抗日戰爭時期，深秋的海城。我方神探孫少武得悉日本特務潛入海城勾結號稱四大天王的當地實力人物之一，實施阻止抗日部隊北上的罪惡計劃。在孫努力查明這一計劃的過程中，他遭到陷害，被四大天王誤會并深深怨恨。事態極為復雜，正反派人物紛紛亮相，一場混戰。孫得到三天王的信任與幫助并發現了日本特務炸毀青龍橋的陰謀。孫及時趕到青龍橋歷盡艱辛排除炸彈，使得滿載抗日部隊的火車得以安全通過。最后，孫將日本特務擊斃。